Фильм посвящен теме отношения к старшим. Фильм состоит из трех новелл, и каждый из них раскрывает образ маленького Алеши с его фантазией, юмором, с его заботой о бабушке.
Алеша скучает по бабушке и придумывает волшебные сказки. Лиричный мультфильм, исполненный в смешанной технике