Фильм повествует о жизни и приключениях советских школьников в предвоенные годы. О том, как вчерашние друзья — одноклассники едва не становятся врагами.
Школьное происшествие ссорит трех лучших друзей. Первая часть дилогии по повести Валентины Осеевой